生命保険提案に役立つ家計簿のお話し FP継続教育講習2020年

生命保険提案に役立つ家計簿のお話し

2020年はこのテーマからスタートします。
「生命保険提案に役立つ家計簿のお話し」

生命保険募集人さんとお客様との大きな温度差。
感じておられる方も多いと思います。

これは、生命保険募集人さんの視点が保険商品の提案から見る家計であるのに対して、お客様はその逆だからです。
家計の不安から生命保険商品を検討しています。

ベクトルの向きが真逆なために温度差が生じてしまいます。

お客様の不安は、家計にあります。
その不安を見える化し、家計の不安を取り除くために適した商品が生命保険商品であれば利用する。
このような立ち位置にいますから、家計視点から一緒に問題点を探していくことができればより良い提案が行えるでしょう。

そのためには、家計簿と家計簿を利用した家計管理の知識は不可欠です。
3時間で家計簿の基礎知識が身に付きます。

2020年1月18日 生命保険提案に役立つ家計簿のお話し

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